Informó Ecopetrol que impulsó su renacer con exitosa emisión internacional por USD 2.000 millones para optimizar su deuda. Hubo participación de más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina. Al respecto informó el presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez.
Ecopetrol S.A. informó que completó exitosamente una emisión de bonos en el mercado de capitales que da muestra del apetito de los inversionistas locales e internacionales en el Renacer de Ecopetrol.
La transacción fue realizada por USD 2.000 millones, con vencimiento en 2034 y una tasa cupón de 7,875%. La demanda total del mercado en su máximo ascendió a USD6.930 millones, equivalente a 3,5 veces el monto colocado; marcando el nivel más alto de demanda en los últimos 5 años. Además, contó con la participación de más de 235 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, África y América Latina.
La solidez y diversificación de la demanda permitieron alcanzar el menor diferencial en tasa con respecto a la Nación y a los tesoros de Estados Unidos en una emisión internacional de Ecopetrol en los últimos 5 años. Así mismo, se obtuvo una prima por nueva emisión cercana a cero, reflejando la capacidad de acceder competitivamente a los mercados internacionales de capitales.
Los recursos de la emisión se destinarán al pago anticipado de USD 810 millones de los bonos internacionales emitidos en 2023 con vencimiento en 2029 (tasa cupón del 8,625%), y a refinanciar la totalidad del crédito de corto plazo utilizado para adquirir la participación accionaria en Brava Energia S.A. el 17 de agosto de 2026.
El presidente de Ecopetrol, Joaquín Gutiérrez Caballero, informó que con esta transacción la nueva administración del Grupo Ecopetrol refuerza el enfoque de gestión proactiva de la deuda, considerando que la operación sustituye pasivos existentes y no representa un aumento en el nivel de endeudamiento. Asimismo, reduce la concentración de vencimientos de corto plazo, mitiga el riesgo de refinanciación y preserva la liquidez y flexibilidad financiera de la Compañía.
Las condiciones de la emisión fueron las siguientes:
La redención de los bonos con vencimiento en 2029 se realizará el jueves 19 de noviembre de 2026, fecha en la que será confirmado el precio definitivo de la operación.
Para conocer los términos y condiciones completos de las operaciones, los inversionistas deberán consultar los documentos publicados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (Securities and Exchange Commission – SEC, por sus siglas en inglés).
La operación fue autorizada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante la Resolución 2595 del 09 de noviembre de 2026.
Los coordinadores de la transacción fueron Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Itaú BBA USA Securities, Inc., BBVA Securities Inc. Asimismo, BofA Securities, Inc. participó como colocador independiente calificado (Qualified Independent Underwriter).
La Compañía ha presentado una declaración de registro (que incluye un prospecto y un prospecto suplementario) ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos de América (Securities and Exchange Commission SEC) para la oferta de valores mencionados en esta comunicación.
Este comunicado de información relevante no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta para comprar valores, ni habrá ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción distinta a la de los Estados Unidos de América en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación bajo las leyes de valores de ese país u otra jurisdicción. Cualquier oferta de valores se realizará únicamente mediante el prospecto y el correspondiente prospecto suplementario, informó Ecopetrol.
